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基金年终排名战打响!能否胜出这三大因素很重要

发布时间:2019-12-02 22:58:31 已有: 人阅读

  10只基金年内回报超过80%,广发双擎升级基金以96.68%的总回报领跑。该基金经理刘格菘管理的另外两只产品也进入前7名。

  随着基金发行越来越多,全市场的主动偏股基金数量高达3000只,挤进前10名乃至夺得冠军变得越发艰难。在资深基金分析师看来,排名能够进入同类基金的前三分之一需要实力,但能够冲到前十,则需要运气助力。

  从目前情况看,竞争主要在广发基金和交银基金之间展开,广发基金的刘格菘和交银施罗德的郭斐也不相上下。

  对于公募基金产品来说,信息披露制度完备,每天公布净值变化,可信度最高,一举成名即可广为人知。随着基金发行越来越多,全市场的主动偏股基金数量高达3000只,挤进前10名乃至夺得冠军变得越发艰难。

  以昔日中邮基金的明星基金经理任泽松为例,由其管理的中邮战略新兴成长基金,2013年以80.34%的业绩回报勇夺年度冠军,一时风光无两;2014年前三季度,该基金净值增长68.75%,比第二名财通可持续基金的51.53%高出17个百分点,胜券似乎在握,如果任泽松蝉联冠军的话,将成为中国公募基金唯一连续两年夺冠的基金经理。

  但在2014年四季度,蓝筹股暴涨,工银金融地产基金单季度净值上涨57.52%,最终以102.49%的年内总回报勇夺冠军;任泽松管理的中邮战略新兴新兴产业基金,在四季度净值下跌6.79%,最终以57.29%的年内总回报,排名到20名开外。

  去翻翻上述基金的定期报告,看看他们的市场观点,在年初的时候,几乎没有一个基金经理能想到今年能涨这么多,更没想到他们的基金净值会翻倍。

  一看新兴成长的风能否空中接力?如果5G能够“空中接力”,新能源概念能够站上风口,广发基金刘格菘、交银基金郭斐、华安基金的胡宜斌、银河基金的郑巍山都有可能冲刺冠军。考虑到胡宜斌管理的华安媒体互联网基金规模高达100亿元,夺冠更加依靠风口。冠军更倾向于在刘格菘和郭斐之间展开。不过,年内回报为80.44%的汇安丰泽混合基金,三季度末规模不足两亿元,当前处于限制大额申购状态,想要夺冠之心不可小觑。

  三看农业股是否有机会。随着春节临近,要看“二师兄”的表现,如果养殖板块有表现,长期重仓该板块的银华内需精选或有机会问鼎冠军。

  以广发双擎升级基金为例。在今年的春季躁动和秋季行情中,均出现短期内净值涨幅高达30%的情形。在今年初的春季躁动行情中,以交银成长30基金,从2月1日到3月12日,同样是短短23个交易日,净值飙涨高达38.8%。

  以秋季行情为例,从今年8月9日到9月9日,短短一个月时间,该基金净值上涨30.92%。让你感觉买入的不是基金,而是疯狂上涨的行业指数,比买股票还刺激。

  对应到年内回报来看,截至8月9日,该基金年内回报为44.08%;截至到9月9日,年内回报火箭般窜升至90.42%。对于年初买入的投资者来说,相当于年内回报翻倍。

  从该基金前两大重仓股表现看,康泰生物从11月20日至29日,8个交易日股价大跌17.92%,圣邦股份从11月21日至29日,7个交易日股价大跌17.69%。根据该基金三季报,上述两只重仓股占基金净值比分别为9.43%和8.81%,股价大跌必然对净值带来巨大影响。

  从抱团情况看,以广发双擎升级基金的重仓股为例,数据显示,截至今年三季度末,广发基金旗下13只基金持有康泰生物,16只基金抱团持有三安光电,各有9只基金持有圣邦股份、中国软件兆易创新。

  从交银成长30基金的重仓股看,其第一大重仓股为汇顶科技,被交银施罗德基金旗下10只基金抱团持有,重仓的欣旺达立讯精密,分别被交银基金旗下10只基金和7只基金抱团持有。

  过去几个交易日,康泰生物和圣邦股份的异动,如果被看做基金年终排名调仓换股或者砸盘的序曲,接下来的12月份,故事或许更精彩。

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